Ana içeriğe geç

Fatura Otomasyonu

Platin360, tüm satış kanallarınızdaki siparişler için otomatik fatura oluşturma imkanı sunar. Bu özellik sayesinde, manuel fatura kesme işlemiyle uğraşmadan işlemlerinizi hızlandırabilir ve hatasız bir şekilde faturalarınızı oluşturabilirsiniz.

Yeni Bir Otomatik Fatura Senaryosu Oluşturma​

Yeni bir fatura otomasyonu senaryosu oluşturmak için, sol menüde bulunan [Otomasyonlar > Ayarlar > Fatura Otomasyonu] sayfasına gidin ve Yeni Senaryo Ekle butonuna tıklayın.

STEP-1

Fatura Otomasyon Senaryosu Kurgusu​

Bu aşamada, yeni oluşturacağınız otomatik fatura senaryosunun çalışma mantığını belirleyebilirsiniz. Otomasyon senaryosu, faturaların nasıl ve ne zaman oluşturulacağını tanımlar.

STEP-2

Şablon Detaylarının Belirlenmesi​

Senaryonuzu oluştururken, ilk adımda faturanıza uygun bir isim ve açıklama eklemelisiniz. Ayrıca, bu senaryonun hangi e-fatura entegrasyonunu kullanacağını da seçebilirsiniz.

STEP-3

E-Arşiv ve E-Fatura Ayarlarının Yapılandırılması​

Bu adımda, E-Arşiv ve E-Fatura belgelerinin oluşturulması için özel kriterler belirleyebilirsiniz. Kriterler şunlardır:

  • Durum Tercihi: Faturanın, siparişin hangi aşamasında oluşturulacağını seçebilirsiniz. Örneğin; Paketler Oluşturulmuş, Taşıma Durumunda veya Teslim Edildi gibi seçenekler mevcuttur.
  • Minimum Süre: Faturanın oluşturulabilmesi için sipariş tarihinden ne kadar süre sonra işlem yapılacağını belirleyebilirsiniz. Gün veya saat cinsinden bir süre tanımlayabilirsiniz.
  • Tutar Aralığı: Oluşturulacak faturaların, belirli bir tutar aralığında olup olmayacağını seçebilirsiniz. Seçenekler arasında Tutar Aralığı Yok, Maksimum Tutar Belirle, Minimum Tutar Belirle ve Tutar Aralığı Belirle seçenekleri bulunmaktadır.
  • Fatura Notu: Fatura açıklaması özelleştirmesini destekleyen e-fatura entegrasyonları için, açıklama şablonunu belirleyebilir, {{identifier}} etiketi ile sipariş numarası ya da paket numarasını açıklamaya dahil edebilirsiniz.
  • Her Paket İçin Ayrı Fatura: Faturanın, tüm sipariş için mi yoksa siparişe ait her paket için ayrı ayrı mı oluşturulacağını seçebilirsiniz.
  • Faturayı Otomatik Resmileştir: Destekleyen e-fatura entegrasyonları için, fatura oluşturulduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı'na otomatik olarak bildirilmesini sağlayabilirsiniz.
  • Otomatik Satış Kanalına İlet: Oluşturulacak olan faturanın, destekleyen satış kanallarına otomatik olarak iletilmesini sağlayabilirsiniz.

STEP-4

Oluşturduğunuz Otomatik Fatura Senaryosunu Görüntüleme​

Senaryonuzu oluşturduktan sonra, [Otomasyonlar > Ayarlar > Fatura Otomasyonu] sayfasında görüntülenebilir ve senaryoya ait mevcut ayarları düzenleyebilirsiniz.

STEP-5

Otomatik Fatura Senaryosunun Satış Kanallarına Atanması​

Oluşturduğunuz otomatik fatura senaryosunun hangi satış kanallarında çalışacağını seçmek için, [Uygulamalar] sayfasına gidin ve ilgili satış kanalının yönetim ekranındaki Fatura Otomasyon Şablonu seçeneğinden senaryonuzu atayın.

STEP-6

Atanmış Satış Kanallarını Görüntüleme​

Otomatik fatura senaryolarına atanmış olan satış kanallarını, [Otomasyonlar > Ayarlar > Fatura Otomasyonu] sayfasında kolayca görüntüleyebilirsiniz.

STEP-7

Fatura Otomasyon Kayıtları​

Fatura otomasyon senaryosunda belirlediğiniz kriterlere uyan faturasız siparişler için oluşturulan işlem emirlerini, [Otomasyonlar > Ayarlar > Fatura Kayıtları] sayfasında görüntüleyebilir ve takip edebilirsiniz. Platin360 sizlere iki saatlik periyotlarda güncel işlem emirlerinin özetlerini e-posta yolu ile iletecektir.

STEP-8

Otomasyon Kaydı Detaylarını İnceleme​

Otomatik işlem emirlerinin detaylarına, ilgili siparişin satırına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada, siparişin hangi kriterlere göre işlem yaptığı ve sistemin fatura oluşturma sürecinin hangi adımda olduğu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, oluşturulan faturalara, fatura numarası bağlantısına tıklayarak erişebilirsiniz.

STEP-9